本文摘要:日本能源经济研究所(英文全称TheInstituteofEnergyEconomics,Japan,全称IEEJ)是一家历史悠久、享有盛名世界的智库机构,它扎根全球、探讨亚太,专心于能源-经济-环境3E(EnergyEconomyEnvironment)领域,致力于刻画未来能源图景,通过客观而理性的数据和分析,符合公众得悉权利、影响企业战略发展、建言政府宏观决策。

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日本能源经济研究所(英文全称TheInstituteofEnergyEconomics,Japan,全称IEEJ)是一家历史悠久、享有盛名世界的智库机构,它扎根全球、探讨亚太,专心于能源-经济-环境3E(EnergyEconomyEnvironment)领域,致力于刻画未来能源图景,通过客观而理性的数据和分析,符合公众得悉权利、影响企业战略发展、建言政府宏观决策。《IEEJOutlook》是其年度旗舰性研究成果,向世界传送来自日本的能源转型思维与政策战略建议,受到全球政界、业界、学界的普遍注目。国网能源研究院《全球能源分析与未来发展》团队对《IEEJEnergyOutlook2019》中的参照情景展开抽丝剥茧、攒零合整,企图勾勒出有邻国日本对中国能源发展的辨别和未来发展;而其在3E领域的经验与思维,或能为新时代中国能源的高质量发展获取救赎和糅合。

(来源:能源杂志ID:energymagazine作者:李江涛张春成翁玉艳单葆国作者供职于国网能源研究院有限公司)总体情况关于经济发展,当前形势并不悲观,2035年总量多达美国。IEEJ指出,中国目前依然身陷过度负债的泥淖之中,主要由于为应付2008年国际金融危机实行了规模可观的经济性刺激计划;近几年,中国通过增税降费再度推展了经济快速增长,但由于与美国互相加征报复性关税,短期内经济快速增长还不存在较小的不确定性。未来发展中长期,IEEJ预计中国2050年GDP超过40.5万亿美元(2010年美元价),2016-2050年年均快速增长4.4%,其中2016-2030年年均快速增长5.7%,2030-2040年年均快速增长4.2%,2040-2050年年均快速增长2.7%。在总量上,按2010年美元价计算出来,中国大约在2035年左右打破美国沦为世界第一大经济体。

关于人口快速增长,预计2030年左右达峰,人口老龄化有一点注目。IEEJ预计,中国的世界人口第一大国地位将在2025年前被印度代替;2030年左右人口达峰,峰值大约14.2亿(不还包括香港、澳门特别行政区和台湾省);2050年降到大约13.4亿。此外,中国是目前全球唯一65岁及以上老龄人口多达1亿的国家,未来人口老龄化问题将更为不利;由于年长人口大大向城市挤满,农村地区的人口老龄化问题更加令人担忧。

关于能源消费,近年增长速度上升与经济转型有关,2040年代中期达峰。IEEJ指出,中国是过去几十年全球能源消费快速增长的主要驱动;近几年,中国能源消费快速增长上升与经济转型离合器有关,钢铁、水泥等高耗能产品产量或饱和状态或衰退。未来发展中长期,中国仍将维持全球仅次于能源消费国地位,但不受人口老龄化及数量上升影响,其一次能源消费规模将在2040年代中期达峰,峰值大约57.1亿吨标准煤,而后陡峭降到2050年的大约55.3亿吨标准煤,2016-2050年年均快速增长0.8%。

就终端能源消费而言,中国未来将会持续增长但增长速度上升,2050年大约36.2亿吨标准煤,2016-2050年年均快速增长0.7%。关于能源自给自足,油气进口将之后减少,第一大能源进口国地位遗失。IEEJ预计,中国在未来较长一段时期都还是全球第一大能源进口国,2040年代中期不会被印度打破。

分品种看,煤炭的生产和消费在近期都还有一定快速增长空间,2050年与当前规模非常,一直都是全球仅次于的煤炭生产国和消费国,而煤炭进口持续衰退,2050年严重不足2000万吨标准煤;国内石油产量总体稳定,市场需求快速增长造就进口减少,2050年大约8.1亿吨标准煤,自给率从37%降到23%;国内天然气研发较慢扩展,但页岩气及其他非常规天然气资源的铁矿可玩性较小,产量提升不及市场需求快速增长,2050年进口天然气规模减至大约2.8亿吨标准煤,通过陆地管道和海上液化两个渠道取得。总体上,中国的能源自给率从当前的80%降至了2050年的76%,主要由于以煤居多的能源结构和可再生能源的大幅度减少。关于碳排放,2040年左右才构建达峰,发电部门排放量潜力极大。

IEEJ预计,中国将长期保持全球仅次于碳排放国地位;能源涉及碳排放在2040年左右超过峰值,大约104亿吨;2050年降到大约97亿吨,较2016年仍低大约7亿吨。此外,发电部门煤炭消费的增加将有力增加碳排放,主要措施还包括严控电力市场需求快速增长、大力提高发电效率、大力发展非化石能源发电。

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关于能源经济指标,各项指标变革显著,但较发达国家仍遗显著差距。IEEJ预计,2016-2050年,中国人均GDP快速增长4.4倍至3.0万美元,但仍仅为美国的大约1/3、欧盟的大约1/2;人均能源消费年均提升0.9%,2050年大约4.1吨标准煤,将多达欧盟平均水平,仅有为美国的大约57%;能源消费强度沿袭近年上升趋势,年均上升3.4%,2050年大约为美国的1.6倍、欧盟的2.0倍。分品种情况关于分品种结构,煤叛、油平、气升,核电及新的能源开发造就电气化水平提高。IEEJ预计,中国一次能源消费中,煤炭的占比从2016年的65%降到2050年的47%,石油持平(19%),天然气由5.8%减至14%,核能由1.9%减至6.4%,水电持平(3.5%),非水可再生能源由5.8%减至9.7%;而中国终端能源消费中,煤炭的占比从36%降到19%,石油从25%减至27%,天然气从5.7%减至12%,电力从23%减至33%。

关于煤炭,中国的峰值平台期将持续至2030年代中期,煤化工获得一定程度发展。IEEJ指出,不受近年大气污染防治行动计划影响,中国的煤炭消费显出上行态势;展望未来,由于钢铁、水泥等产品产量达峰,中国焦炭经销持续衰退,造成2050年工业部门的煤炭消费将较当前上升大约40%,但由于燃煤发电稳定增长,动力煤经销维持陡峭快速增长,中国煤炭消费的峰值平台期将持续至2030年代中期,峰值多达29亿吨标准煤,此后才不会陡峭上升,2050年大约26亿吨标准煤。此外,中国煤炭资源储量非常丰富,正在大量用于煤炭作为化工原料,从而增大对进口石油的倚赖。

关于石油,峰值预计经常出现在2040年代中期,石油安全性挑战长年不利。IEEJ预计,中国将在2030年左右代替美国沦为全球仅次于石油消费国;消费总量在2040年代中期达峰,峰值大约11亿吨标准煤;而后主要由于燃油效率持续提高、汽车保有量达峰以及人口规模上升,汽车燃油消费增加,石油消费总量渐渐上升,预计2050年大约10.6亿吨标准煤。此外,对进口石油的倚赖仍然是中国极大的国家能源安全挑战,但石油供给中断对中国影响比较受限,一方面是中国能源消费以煤居多,另一方面是中国是亚洲第一大产油国、世界第八大产油国。

此外,中国汽车消费的快速增长还带给了相当严重的空气污染及在应付气候变化中的被动,中国政府正在考虑到制订禁令传统燃油车销售的政策。关于天然气,中国市场较慢扩展,市场需求快速增长近2倍。IEEJ指出,出于用于便捷性和环境友好性的考量,中国的建筑部门正在较慢地从煤和薪柴等固体燃料向天然气切换,藉此增加室内外的空气污染,预计将贡献全球至2050年终端天然气消费增量的将近2成。

IEEJ的预计,中国2050年天然气消费规模减至6390亿立方米(大约7.9亿吨标准煤),较当前快速增长近2倍。关于核电,中国将沦为全球仅次于核能发电国。IEEJ指出,遥相呼应培育本国核电产业和大力应付气候变化,中国是全球为数不多的反对未来核电发展的国家之一;预计中国核电装机从2016年3400万千瓦减至2035年的1.02亿千瓦,代替美国沦为全球仅次于的核能发电国。

关于可再生能源,中国是全球发展的推动者和引领者。IEEJ指出,中国政府制订了有力的政策来推展可再生能源发电成本的上升;中国、欧洲、北美是当前全球风电发展的最重要市场,未来仍将有力推展全球风电的扩展;中国、印度、美国、日本等国代替欧洲沦为光伏发电的市场引领者;中国还将大力提高生物燃料的消费。关于电力消费,中国牢牢地占有全球首位。IEEJ预计,中国2050年电力消费约9.9万亿千瓦时,较2016年快速增长4.7万亿千瓦时,增量多达当前全球第二大电力消费国美国2016年消费量的3.8万亿千瓦时,2016-2050年年均快速增长1.9%。

关于电力生产,煤电占有一半以上发电份额,装机规模维持在10亿千瓦以上。IEEJ预计,中国2030年总发电量减至大约9.0万亿千瓦时,2050年大约11.4万亿千瓦时。分品种看,煤炭仍是符合用电快速增长的中流砥柱,其占到总发电量的比重将从2016年的69%降到2050年的大约47%;燃气发电占比从2.8%减至9.0%;核电占比从3.4%减至8.4%;水电从19%降到14%;非水可再生能源发电从6.2%减至21%,其中风电从3.8%减至13%,贡献仅次于。IEEJ预计,中国2030年发电装机总规模大约27.6亿千瓦,2050年大约38.9亿千瓦,其中煤电一直保持在10亿千瓦的水平,水电快速增长受限,增量中一部分来自燃气发电,绝大部分来自非水可再生能源。

分部门情况关于分部门结构,上升主要来自工业,交通、建筑、非能利用占比皆扩展。IEEJ预计,中国工业部门用能占到终端用能的比重从2016年的50%降到2050年的38%,交通从15%减至19%,建筑从26%减至32%,非能利用从8.2%减至11%。关于工业部门,经济增加值稳定快速增长,能源消费因效率提高、结构调整而有所上升。

IEEJ预计,有世界工厂之称之为的中国,其工业部门经济增加值未来将会在2016-2050年维持3.3%的稳定快速增长,但工业部门的能源消费在2030年前将基本稳定,之后陡峭降到2050年的大约13.8亿吨标准煤,2016-2050年年均上升0.1%。其中缘由,不仅是技术变革带给了效率提高,还由于工业部门向高附加值、低能耗产品的大大转型。关于交通部门,汽车消费快速增长推展石油消费减少,能源消费总量在2040年前后达峰。IEEJ指出,在中国,居民收入的提高与交通设施的发展很大性刺激了汽车保有量的较慢上升,从而造成了交通部门石油市场需求的快速增长。

在总量上,IEEJ预计中国交通部门的能源消费在2040年前后达峰,峰值大约7.2亿吨标准煤,2050年降到大约6.9亿吨标准煤,2016-2050年年均快速增长1.4%。关于建筑部门,能源消费持续增长,天然气、电力占到比提高。IEEJ预计,中国建筑部门能源消费在中长期内稳定快速增长,2050年大约11.7亿吨标准煤,2016-2050年年均快速增长1.4%。此外,中国仍有很多家庭在大量用于煤炭和薪柴,目前正在向城镇燃气较慢切换。

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还有,居民消费对电力市场需求快速增长贡献较小,主要是电热水器、空调、灯光、冰箱及其他家用电器走出千家万户。对比与评议总体上,《IEEJEnergyOutlook2019》遥相呼应全球、探讨在亚洲,其对中国能源发展的研究也是全面而深刻印象的,特别是在是在经济快速增长不确定性、人口老龄化危机、国家能源安全、大气环境污染等方面的思维有一点中国能源行业深度注目。在沿袭当前发展趋势的参照情景中,IEEJ的有些辨别或激进、或欠妥,也不应抨击地看来,主要展现出为能源需求低、能源转型快、电力市场需求较低、废气达峰晚。首先,IEEJ在能源统计资料中以热当量法居多将可再生能源换算至一次能源,数值水平较中国国内一般来说使用的发电煤耗法要低。

IEEJ未来发展中,中国一次能源消费的峰值大约57亿吨标准煤,换算至国内哈密顿口径后多达65亿吨标准煤,近超强中国能源行业的广泛预期。其次,中国能源革命的纲领性文件《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》明确提出,2050年非化石能源占到比多达一半。IEEJ未来发展中,中国2050年煤炭占到一次能源消费的比重仍低约47%,而非化石能源占到比严重不足20%。

毕竟,主要是指出中国发电用煤不仅达峰晚,而且上升快,2050年煤电装机水平仍在10亿千瓦左右。再度,IEEJ未来发展中,中国2050年电力消费仅有9.9万千瓦时,终端电气化水平仅有33%。当前,中国电力行业的广泛预期是2030-2035年间全社会用电量突破10万亿千瓦时,2050年终端电气化水平大概率多达40%。

IEEJ预计中国2016-2030年电力消费年均快速增长2.8%,从十三五期间增长速度看,这样的辨别显著是偏高了。最后,在《巴黎协议》框架下,中国政府允诺二氧化碳废气2030年左右超过峰值并谋求尽快达峰。在IEEJ未来发展中,中国能源涉及碳排放在2040年左右才超过峰值;这一辨别,忽视了中国政府的严正允诺,也忽视了中国能源行业当前热议的2025年提早达峰。

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